抗战时期，国民党高级将领吴克峰感于我党大义，投身革命阵营，并隐蔽在敌军内部工作，成为一名光荣的“卧底将军”　　吴克峰同乡军官姬少康，在乡时与侍女汪寒梅恋爱并致其产下一子姬父作主将汪寒眉强行嫁于同乡侄辈吴克峰。吴家父母开通，愿意施恩收容，吴克峰却深感汪寒眉与姬少康有染，政治面目模糊，左右为难。恰逢山河沦陷，吴克峰痛别故乡，毅然踏上抗战征途，自此不问家事。 危城陷落前夕，婆母病故，寒眉寻夫报丧，迷失阵中，独子夭亡，幸被我新四军营救于危难。在我党的教育下，汪寒眉加入了革命工作，并被派入敌中统内部，成为一名优秀的我党特工。　　抗战胜利后，蒋方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，命令他执行策反任务，瓦解敌军。出于工作需要，代号“密使二号”的汪寒眉也前往军中，专司协助吴克峰。已成为中统特务的姬少康，则被遣入部队执行反谍使命。三个有着深刻恩怨纠葛的同乡齐集沙场，在山雨欲来的时刻，各施身手，在复杂的感情羁绊中不忘剑拔弩张，展开了一幕幕险象环生的敌后谍报斗争。　　吴克峰智盗城防图、秘毁城防设施、游说司令马淮安……一步步成功瓦解了敌军，策反了多数进步将士，但在姬少康和军统特派...