宋真宗宠妃刘妃一心想当皇后却无生育能力婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎刘妃、庞太师、太监郭槐等人设下狸猫换太子之计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀。在八贤王、包拯等人的帮助下，真皇子最终回到宫中。