仁吉是一个满怀大志的电影制作人，可惜经济拮据，只好充当色情片导演经朋友明俊的介绍，仁吉认识了女作家于静，于静的美丽温柔让他惊为天人于静虽然身为作家，其实也和仁吉一样郁郁不得志，为别人代笔出书。 双方谈得投契，于是一起编写剧本，构思理想电影的蓝图：一个马戏团的小丑，爱上了团长的女儿，但团长的女儿，又爱上了马戏团中的一个前辈。最后，仁吉才发现，原来自己就是那马戏团里落泪的小丑。 韩国著名的气质大美人宋允儿和电影中的一些限制级镜头，是本片的两大热点。