四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗以沈百万为首的土匪帮率匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出十年后，龙飞汉下山报仇 但几次行刺差点被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为沈百万的七姨太原来沈百万已变成古龙县的县长，有钱也有势。龙飞汉明白单抢匹马报不了杀父之仇，必须联合更多的力量，于是集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与匪的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵、四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场……